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下半(ban)年美债(zhai)和美元的定价将更加回归(gui)经济基本面(mian)数据和美联储降(jiang)息(xi)预期，下周利率(lv)下行或延续。下周重点关(guan)注6月非(fei)农数据、职位(wei)空(kong)缺率(lv)和(he)ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将(jiang)扰动(dong)短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美(mei)丽大法案(an)的进展(zhan)。

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🏮 后续如何演绎💯💔🧄？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗💋。战略上我们保持看多👜🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓💕🧄，有望使市场震荡中枢整体上移🍎💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔💋👗；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍌👚🥾👠，更多采取观望🤍🍉、被动跟随策略🧡😠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛🧄。

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企业盈利的改善是经济改善的结果💕💝💕💓，因此🍉👙🍑，在宏观指标上，经济数据的加速改善💌，例如新增社融的明显回升💝，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、昂利康2024年年报显示🍈💗🧡🌽，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%😠；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%👅💓；每股收益0.4元👅，同比下降42.03%。(朱帆)

2、行(xing)业配置层面，今年(nian)以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。