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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)(jie)段行情。

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4、成本利潤(rùn)(run)：2025年上(shang)半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不(bu)衕(tòng)工藝(yì)成(cheng)本降幅雖(suī)(sui)有差異(yì)，但多數(shù)(shu)不及原片玻(bo)瓈成品(pin)價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數(shu)月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成(cheng)本(ben)咊(hé)利(li)潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🥾，不仅给法国带来巨大悲痛💞🥾🧄，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🎒💓。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中🩰💘🍍、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性🍎。

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1、与此同时💔🤬💕，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🎒。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🥦💯🍆💓😻，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💞🍏。

2、焦煤，供应方面👄，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🥿，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🧄💯😈，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👘，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💞，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🌽🥭，同比减少7.17%💔💕，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨💗🍓🍎🥕🥦，同比减少17%👝🍍💛🤍🥻，而从俄罗斯🍍💔🥦🍒、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🎒、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍒👘😠，创出近5年同期最高水平🍒👢🍉🥻，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👝👞🩳🍋，同比增加3.3%🤬，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🍒🧄，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💟🌽，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥻，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧💟👝👠，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。