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有分析认为，本(ben)轮银行板块的不断新(xin)高，不(bu)是简单的估值修复，而是一场关于“中国经(jing)济韧性+银(yin)行业转型成效+市场认知升级”的三(san)重共振。

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“卡特巴阿苏的4月份(fen)依旧冰天雪地，5月底(di)积(ji)雪融化，9月份又开始下雪，一年只有3个多月的有利施工期。”中国有色金(jin)属报此前发布的《新疆美盛两周(zhou)年建设纪实》一文中记录。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥝，牛市上半场是金融再通胀🥾💛💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🍋💯。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄🥑🍄💝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💔🍈🩲👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、展望未来💌，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展业务范围🍊🩲💘，实现业务多元化和专业化发展。一方面🩱💌🍍💘，通过发展资管业务🥔🥿🥔🍑🍈、资产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面🥝，通过专业化发展路径🥿💋🥔🥻，在细分市场中寻求突破，提升核心竞争力👙。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕😡🌽，致使市场风险偏好受挫👅👞；2）关税影响下国内经济承压👗🧅，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💝🥭，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍅🥬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🩰🤬🤬，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥥。