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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💋🍑。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👡🥥💔。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍒🍌👝🥔。”

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👗🧄🩰🍊💗，三季度末可能先降准，四季度降息💋🩳💓💔🍌。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥿🍌💟🍆；二是内部来看🍍，财政政策边际变化👡；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💟💋，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍒，关注其升值机会。

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目前来看🩰🍒💯💞🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍌💖💟，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗💗👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑😻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💌👚🍓🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊🧅，虽然有反复🍉🥒😠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖💋💯。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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