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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明(ming)在(zai)4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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债市展望。关税(shui)事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做(zuo)多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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而(er)一直以来，泸州银行的(de)股权较为集中。作为白酒系上市银(yin)行之一，截至(zhi)2024年末，包括泸(lu)州老窖等在内的(de)泸州国资(zi)合计控制该行39.07%内资(zi)股股(gu)份。

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1、🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、然而2023年下半年至今(jin)，一级(ji)市场的政策(ce)环境已发生较大(da)变(bian)化。2023年(nian)8月27日证监会提出(chu)“阶(jie)段性收紧(jin)IPO节(jie)奏，促进投(tou)融资两(liang)端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的新低。