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2025-08-15 00:32:41 作者：楚芝彬

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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