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本周，区域冲突再升级，触发全(quan)球(qiu)风险(xian)偏好下(xia)行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲(chong)突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方(fang)向性影(ying)响。那么(me)，区域冲突对资产价格的(de)影响，主要体现(xian)为直接影(ying)响风险偏好，以及通过油价(jia)和通胀预期扰动(dong)资产配(pei)置环境，且大概率是(shi)脉冲式影响。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)(zhang)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)(guo)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)(ju)中心(xin)容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)(wei)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)(ye)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹(dang)前對(duì)煤(mei)電環(huán)保要求放鬆(sōng)(song)，煤電(dian)延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上(shang)緩(huǎn)(huan)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)(shui)等政筴(cè)不(bu)利(li)于電力(li)供給釋(shì)放；此(ci)外，氣電由于産能(neng)緊缺、交期拉長，3-4年內投産新(xin)裝機(jī)量有限(xian)，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)(tou)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼(ji)續上行。

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此外估值優(yōu)勢(shì)(shi)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行(xing)外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市(shi)淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位(wei)區(qū)間(jiān)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👚🩲，该指数基日为2004.12.31🍇🍅🍇，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩱。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓🍌🍋。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍓，适宜平衡型（C3）及以上的投资者😠🍓😻💯。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱👛、评论、预测、图表🍎、指标🍌🤍🍅、理论🌽、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩱🍒。另，本文中的任何观点🌽🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🌽👠🥾🍊👗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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