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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥻🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈💛🥔🤬，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🩳🍄🩱。展望2025年7月🍎👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝，结构上融资资金有望延续净流入。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投(tou)资者加(jia)速(su)入场；与此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金(jin)流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不(bu)被政策或(huo)者其(qi)他外力阻断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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去年7月份，《关于进一步(bu)做好资本市场财务造假综合(he)惩防工作的意见》（以下简称《意(yi)见(jian)》）提出，全面惩处财(cai)务造假的策划者、组织者、实施者、配合(he)者以及专业化配合造假的职业(ye)犯罪团伙，坚决(jue)破除(chu)造假“生态圈”。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩🥒🌽💗，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压💕👘，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间👞😈。

2、供(gong)应方(fang)面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全(quan)年外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅(fu)缓(huan)解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节奏或(huo)类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把(ba)握反弹机(ji)会，同时若粗(cu)钢(gang)压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机会。