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在经济形势研(yan)判上，本次例会对(dui)国内国外挑战的(de)表述更加细化。对内(nei)，再度强调“内需不足(zu)”，并着重指(zhi)出“物价持(chi)续低位运行”；对外，明确“当前外部(bu)环境更趋(qu)复杂严(yan)峻”“贸易(yi)壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👠🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👘🍓💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期👚🤬💟，在科技🍆🤬、消费🩱😠🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢😠💖。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面💓🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯👅🍌💯，我们称之为牛市阶段II🍓👙。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%👚👚👜🍎，为20年来的最低水平🥕🥝。交易撮合者停下来重新评估估值😻💓🤬、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🤍，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🍍👗。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象🥿👞💕💖🥦，是今年下半年经济活动的积极指标。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海(hai)螺(luo)水泥（00914）146.3万股，每股作价(jia)19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数(shu)目约为9141万股(gu)，持(chi)股比例为7.03%。

2、米(mi)赫利週日在(zai)接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)稱(chēng)，利(li)率需要維(wéi)(wei)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道(dao)，**明年提高預(yù)(yu)算(suan)赤字的計(jì)(ji)劃(huà)可(ke)能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。