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30日早盘(pan)，算力产业链(lian)再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易(yi)盛、润(run)泽科技、奥飞(fei)数据、光环(huan)新网等多股(gu)涨(zhang)超3%，其中新易盛股价(jia)再创新高。热门(men)ETF方(fang)面，同标的指数规模最大、流(liu)动性最好的创业板人工智能(neng)ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲(chong)击六连阳，实时成交额超(chao)7000万元(yuan)。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍋💘🥔，出口预计将震荡回落💟。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💔🍎，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势💛🍇🩲？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💔。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时👄🍇🥾🤬💔，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的预算🍏💖，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🥥🤍🍏、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资👛🍑🩳👢、资产配置🍑💯、保险规划等方面加大布局💝。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月27日，我国天(tian)然气(qi)出厂价报4233.2元/吨，月环比(bi)上(shang)行(xing)0.16%；英国天然气期(qi)货结(jie)算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。