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另外，中國(guó)全(quan)毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二(er)季度至三季度爲中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰基(ji)準判斷(duàn)(duan)。

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中东局势升级消息频传🤬💋🧡🩰，国防军工🍏💟、通用航空等午后急速拉涨🍉💞🥬，航空装备🤬💘🎒、地面兵装🩲👡、军工电子等集体上攻💝🍓，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🧅😠。

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1👚👄🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🧄，受价格下行的影响较小🍎👗👝🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢🍇🩰👘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥭💋🥑💝、医药6%）💕👄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎🩱，进而影响盈利表现🥾。相比之下，港股除金融外💛🧄💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😈👄👗🩱，且更偏向于互联网💌🥔🍍👄、信息服务等细分领域🧡🩱🧄😡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥑👚、制造等行业占比不高🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧅👚，因此对价格更敏感🍌🎒🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕，典型如16Q4-19Q4💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💋🥿🎒🎒，二者增速差从8pct降至-6pct🩱🍊🥑。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温🍅。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行业。

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1、疑问也由(you)此而来：在三家借款公司偿债能力存疑，作为重(zhong)要担保方的两家上市(shi)公司陷入资金链危机且明显信披(pi)违规，关键自然人担保方(fang)又曾被监管严厉处罚的背景下，兰州银(yin)行因何如此“高效”发放了这三笔贷(dai)款？

2、4个沪市指数合计更换(huan)61只样(yang)本股。其中，上(shang)证50指数更换(huan)4只样本股，上证180指数更换18只样(yang)本股，上证(zheng)380指数(shu)更换38只样本股，科创50指数(shu)更换1只(zhi)样本(ben)股。此次调整已于6月13日收市(shi)后(hou)正式生效。