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下跌中的回落：美元走强🥭🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍑💘，当前概率不大😡👢🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇👘，均为强美元之下🍍，外资加速流出中国资产🥔🥔💕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝💖🥻。（1）23年美联储处于加息周期💘🤍🥒🩲，全年4次加息🍄😻😠，美元指数从低位101升至107💓🩲😡💘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈🧡👜🥒🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💕👅，AH溢价指数从129升至151🧡。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👜💛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋😠🍏，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥻。当前来看，美元短期走强概率不大🥔🍇😈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👚👗💟💕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥥🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🥕。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘🍆。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、*ST衕(tòng)洲稱(chēng)，經(jīng)讅(shěn)計(jì)，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)599，444，121.84元，釦(kòu)除后營業收入爲561，663，856.54元，實現(xian)利潤(rùn)總額(é)50，516，052.16元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利(li)潤69，609，438.04元，歸屬于上市公司股東的釦除非經常性損(sǔn)益(yi)的淨(jing)利潤88，959，660.14元。經讅計，截至2024年12月31日，歸屬于上市(shi)公(gong)司股東(dong)的淨資産(chǎn)爲87，079，501.17元。