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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点(dian)军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着(zhe)美国(guo)军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再(zai)创新高。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💔，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💓🍋💖🥒、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🍎🥻🩳😡；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%👄💛🤬😻，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%👜🩰💔🥬💓。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%💟，第二产业投资增长11.4%🩲，第三产业投资下降0.4%💟🤬💋🌽。民间投资同比持平💘🍋；扣除房地产开发投资🍊🍓💌，民间投资增长5.8%🍋💟🍏。高技术产业中👗，信息服务业🍈💓💋🍓，航空、航天器及设备制造业👙🥒💕💖，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍌🍑😻🧅、21.7%、11.9%🍊😈👞。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强💛🥕，A股消费+制造+周期🍍😡🌽，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒🍎，显著高于全部A股的-3%🩳🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱👄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👿🍏🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍊👜，制造业（汽车5%🥦、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒，价格下行压缩毛利🍍🍆🍎🩲，进而影响盈利表现。相比之下👿🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💛🍑💋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘👅，包括腾讯、网易😈🍅👡🍉😠、美团等互联网巨头🍇，消费、制造等行业占比不高🎒😡💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🌽，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒💛😈🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🍒👗🍋，全部港股从-3%升至12%🎒🎒💟，二者增速差从8pct降至-6pct👠👿。

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1、丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪，底部支撑初显，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导至丙烯支撑相对有限👅👚，供需博弈态势难改👿🌽🍓。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续🥭🥻💌🥕，需密切关注上游库存变化及下游跟进情况💛🎒。

2、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河(he)西、华(hua)北、黄淮、江淮东部等地的(de)部(bu)分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大(da)部海域、台湾以东(dong)洋面将(jiang)有7~8级、阵风9~10级的大风，其(qi)中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。