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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加(jia)码(ma)，但需(xu)要耐心等待。