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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚👞💓🥒👠、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💕🍊。中期来看，成长股将迎来主线行情🥕👅😠🥻，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿🥕🥕🥑。此外🥿🤍🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💗。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍(reng)存在一定程(cheng)度(du)的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步(bu)定调，以(yi)稳定(ding)市场(chang)预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对此的预期。

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因此总的来看，在七(qi)月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一(yi)步(bu)提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制(zhi)，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻(zu)力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保(bao)薦(jiàn)上市業(yè)(ye)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域(yu)的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未(wei)來將(jiāng)作爲(wèi)公司(si)業務髮(fà)展重心引領公(gong)司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展(zhan)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍒🍈，主因是人民币的不断升值🥔🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍊，汇率成为了决定大势的主变量🍄🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、據(jù)阿(a)勒泰地(di)委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾(he)木邨(cūn)(cun)的阿(a)禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車(che)。