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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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一个大背景：国际局势(shi)变**织，全球主要(yao)国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美(mei)元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳(wen)，铅&银精(jing)矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐(jian)显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松(song)。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🥻，下同），机构调研活动累计271场👙🧅💖🩲。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👙👜💘👅😻，北证上市公司累计被调研12次🍊。

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1、消息面上🥒🩰💯💋，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜🍅🧅😈👅。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机👢💕🥑，歼-20飞行员毅然亮剑🩲🌽，甚至做好了随时牺牲的准备🍌💯。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离💔👜🤬。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度(du)的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国(guo)内(nei)定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场(chang)对此(ci)的预期。