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付倍佳：海(hai)外(wai)需关注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

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党的地方委员会。全国共有党(dang)的各级地方委员会3200个(ge)。其中，省（区、市）委31个(ge)，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2772个。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨(dun)，同比增加8.51%，分省(sheng)份来看，山西(xi)、内蒙、陕(shan)西以(yi)及新疆等(deng)产煤大(da)省以及地区均实现了正增长，尤其是山西(xi)，前五个月(yue)原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进口量总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国累计进口炼焦(jiao)煤4379.48万吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗(luo)斯、加拿大以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有(you)所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水(shui)产量不(bu)断走高，上(shang)半年最高(gao)日均产量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同期最高水平，焦炭开(kai)工也有(you)所走高，1-5月份全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦煤供(gong)应增速。目前焦煤下游采购节(jie)奏松弛(chi)，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减(jian)产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦(jiao)煤库(ku)存去化也需要一(yi)定时间，焦煤经过上半年的(de)下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现(xian)亏(kui)损，价格低位下多空博弈或有一定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围(wei)绕650-950区间(jian)震荡运行，重点关注(zhu)焦煤供应以及(ji)焦企利润变化。

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