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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😠🍌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👗👛，因此对流动性和资金变化更为敏感👡🥕😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👜🍓🎒🌽。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘💞👠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍌。之后的收敛主要来自政策催化💘，包括货币宽松🥭👠、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧅🧅🧄。其中货币方面🩰🍇🥥，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍌🥿，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩰🥬🤍，3、5月两次降息😻🥥；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍈👘。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍇🥑🤬。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅👙；内部来看🥾，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👄。2/15🧄🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😡🌽🥻🍇，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🥿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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今年以來(lái)，A股銀(yín)行(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)“順(shùn)(shun)週期+高股息”投資價(jià)值凸現(xiàn)(xian)，加之政筴(cè)組郃(hé)拳強(qiáng)力推動(dòng)闆(ban)塊估值脩(xiū)復(fù)，長(zhǎng)線(xiàn)資(zi)金持續(xù)明顯(xiǎn)(xian)流入，場(chǎng)內(nèi)槼(guī)糢(mó)最大的銀(yin)行ETF（512800）6月12日最(zui)新(xin)槼糢已達(dá)(da)90.60億(yì)元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程🌽，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议🍑🍓，涵盖防务🍉、航空、AI、数据中心👜、私募信贷等领域，并将与阿联酋加强在AI领域合作。谷歌、DataVolt😈😻👡、甲骨文👡🍑、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]🩰👠，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资👛，旨在建设AI工厂🍑😡💟，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]🩲🍆🩳，高通👙🍊👡、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设💗。此外💋🍇，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型。

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政策性开发性金融工具诞生之初🍆，即发挥着“准财政”工具职能，能够填补银行贷款因收益不足而不愿或无法进入🍊，但亟须金融支持的重点领域和薄弱环节。从某种程度上看，政策性开发性金融工具与地方**专项债券具有相似的政策目标🍍😈。

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1、细分子行业看🍋，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🌽👝，山西汾酒涨超800%，五粮液🍎、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🍎💟🍌🍉，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🤬💔、安琪酵母等食品加工、调味品🧡🩰🥬👄、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、值得注意的是，随(sui)着近段时间的回调(diao)，食品饮料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市(shi)盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长期配(pei)置性价(jia)比凸显。