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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🌽🥦💔👝，若要在9月前出现降息💛👅🍎，可能需要劳动力市场显著恶化🩳👢🥬💔。他还警告称，通胀压力尚未完全消退👠🍑💔🌽，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早🩲。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳(wen)对扭转通(tong)缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造(zao)和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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