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1、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件的(de)让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上(shang)下(xia)游格局的(de)利(li)润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

2、配置方面，多(duo)家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差(cha)、成交(jiao)占(zhan)比、日历效应等各项指标来看，当前科技板块整体仍处于高性价比区间。