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国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德哥(ge)尔摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长(zhang)9.4%，创下自(zi)冷战结束以来(lai)最(zui)大增幅。

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3、AH溢价收敛可能的(de)三种模式：上涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的(de)回落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💗💝👞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😻🥬，意味着积极信号，板块一度反弹🍌💋🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩲🥭🩳，预计会逐步延续回暖态势。

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1、发审委审核方面，上交所、深(shen)交所、北交所上周均召开新一期上市(shi)审核委员会审议(yi)会议。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机(ji)股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创(chuang)业板(ban)IPO的苏州汇川联合动力系统股(gu)份有限公司(si)（下称“联合(he)动力(li)”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股份有限公司（下称“道生天合”），均(jun)成功过会。

2、该行此前定义的“最坏情境”包括“油(you)价(jia)反应呈现指数级而非线性(xing)增长，对供(gong)应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或(huo)导致油价飙升(sheng)至120-130美元(yuan)/桶。