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本週債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五(wu)中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下(xia)行。

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最后，毛利率方面😻💕👚🍓，奕斯伟计算波动显著👠💗。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍅，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👝👞；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🤬。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🍅👛、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🌽🤬💯🩱💯，其中国防军工获主力净买近50亿元🩱🥔👢🍆，高居全行业之首。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥬🥾💯👠，提升强势板块节奏判断的权重👢🥑。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👜💋🤬😈，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😠；25年剩余时间可能外需回落😠👡👚🍓，国内政策对冲重要性提升💗🩳；2026年重点看供需格局改善🍈💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕🥑。这种情况下👡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥾。