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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、美国瑞(rui)杰金融集团（Raymond James）航空行业分析师赛斯（Savanthi Syth）称，航空机票数据具有前瞻指示意义，因为(wei)“当前消费疲软(ruan)很可能预示着未来的预订(ding)量下滑”。