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Santos表(biao)示(shi)，如果(guo)该财团提出具有约束力的收购要约，该公司打算建议股东接受交(jiao)易条款。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权(quan)投资公司凯(kai)雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)(diao)整波段。中(zhong)期重新凝(ning)聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空間(jiān)。

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2、日本股票：日经指数💛🍑🥾、东证指数同美股的正相关或依旧较大🩱💝，虽然长期趋势向上👚🩲👜，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征🥭👢💝。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。