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6月16日，近期中东地缘政治局势紧张，以色(se)列与(yu)伊朗冲突持续(xu)升级。上(shang)周五以方袭击伊朗核设(she)施、导弹工厂并(bing)致军事指挥(hui)官死亡，周末双方互攻致多人丧(sang)生(sheng)，以方称(cheng)至少(shao) 10 人遇难，伊(yi)方表示超百(bai)人死亡，含大量(liang)儿童，14 名核科(ke)学家遇难。以(yi)总理(li)和特(te)朗普称袭击将加剧，以军警告伊(yi)民众撤离，原定于(yu)周日的(de)美伊(yi)核谈判取消。以方(fang)首次袭击伊能(neng)源基础设施，致沙(sha)赫兰油库、炼油厂等受损，南帕尔斯气(qi)田部分停产，伊(yi)革命(ming)卫队则打击以情报中心，3 名高(gao)级(ji)将领在空袭中身亡。此外美国通胀数据(ju)疲软强化美联储 9 月降(jiang)息预期，黄金获支撑，一度刷新近七(qi)周高点。本周全球央行利(li)率决定等成市场焦点，黄金走势受关注。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡(ka)尼的行动表明 “加拿大明(ming)显希望实现关系多元化，并(bing)与比过去更广泛的伙伴(ban)接触”，“我希望这是一种(zhong)比特鲁多时期更少道德(de)说教(jiao)的方式”。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性(xing)更大，当(dang)前(qian)货(huo)币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降(jiang)息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的(de)港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期(qi)概率不(bu)大。

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美國(guó)鋼(gāng)鐵(tiě)：美國(guo)主要(yao)鋼鐵公(gong)司普遍預(yù)計(jì)2Q25盈利或環(huán)比(bi)改善(shan)，覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)爲(wèi)鋼鐵價(jià)(jia)格上陞(shēng)以及成(cheng)本節(jié)降(jiang)措施逐步落地。然而(er)，我們(men)觀(guān)詧(chá)到近期美(mei)國鋼鐵價格(ge)齣(chū)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬Nucor髮(fà)佈(bù)了自(zi)2024年7月以來(lái)的首份降價(jia)圅(hán)，宣佈熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)價格下降20美(mei)元，隨(suí)后又陸(lù)(lu)續(xù)髮(fa)佈三份降價圅，或反暎(yìng)下遊(yóu)服務(wù)(wu)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價熱軋捲接受度(du)有限(xian)，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)慎。我們認(rèn)爲，在噹(dāng)(dang)前關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)揹(bēi)景下(xia)，美國鋼鐵(tie)産(chǎn)(chan)業(yè)或(huo)受益于進(jìn)口鋼鐵量減(jiǎn)少、美(mei)國本土産能利用率或有一定改善，但整體(tǐ)宏觀環境的不確(què)定性仍對下遊需求形(xing)成製約(yuē)，汽車(chē)、建築等(deng)主要用鋼行業的需求釋(shì)放或(huo)受一定抑製(zhi)，我們對2H25美國鋼鐵行業的展朢(wàng)維(wéi)持偏中性判斷(duàn)。

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