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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来(lai)已降息 175 个基点，本应结束降息。但增(zeng)长放缓、通胀读数下降，加上特(te)朗(lang)普 4 月的贸易冲击，意味着这个(ge)依赖出口(kou)的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位经(jing)济学(xue)家中，七位预计周(zhou)三(san)将(jiang)降息至 2%。

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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增(zeng)長2.5%。其中(zhong)，齣口106682億元，增長7.2%；進(jin)口(kou)72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易(yi)進齣口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長(zhang)7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品(pin)齣口增長9.3%，佔齣口(kou)總額的比重爲60.0%。

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