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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💕💛，AI基础设施投入持续性超预期👿😡🥥👜🥭；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥥，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👅。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥒💕🧡💖，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👗。关税方面🍆💟，在当前关税政策下💝😈🥝👞👠，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👢🥥，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💝💕🩳，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥝💕🥕，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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这20只产品中(zhong)，15只为跟踪细分(fen)赛道的行(xing)业主题指数产品(pin)，主要聚焦在医药、科(ke)技、化工(gong)新材料(liao)、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内(nei)已清盘的医药(yao)主题指数产品包括：平安中证(zheng)医药及医(yi)疗器(qi)械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创(chuang)新药产业ETF发起式联接；化工新材(cai)料主题指数(shu)产品包(bao)括(kuo)：华夏中证新(xin)材料主题ETF发起式联接、国泰中(zhong)证新材料主题ETF发起联接、华(hua)泰紫金中证细分化工产业(ye)主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新(xin)能源(yuan)主题(ti)指数产品包括(kuo)：景顺长城国证(zheng)新能源车电池ETF联(lian)接、摩根中证碳中(zhong)和60ETF。

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建议在6~8月的半年报季💔💗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓🍉👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑，同时警惕微盘风格的波动💔👗💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥥🥾🥕、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛🍄🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞🥾👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍊，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡💯🧡👗，但需要耐心等待🧄😻🍊。

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2、近10年来(lai)，中国企业首次进入临床的原研创(chuang)新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原(yuan)研(yan)创新药(yao)首次进入(ru)临床，数量位居全球(qiu)第一。