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全球降息空间再度打开💌🍇，A股“稳中向好”延续💗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤍😡，但随着地缘风险降温和油价回落💔，市场已开启降息交易💕🥥😈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🩰😈🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👘🥦😠👘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍄🤍🌽🍉，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩰🥑👙🍋、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👄，市场表现为小市值风格💗🥥💗；盈利因子获取负收益-0.30%🥝💓；其余风格因子表现一般🥥🍎😡🍍👗。

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背后原因来看💝🩳👢，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥝💌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💝👡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🤬。

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大(da)公国际(ji)预计2025年下半年，化学原料及(ji)化学(xue)制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈(cheng)下(xia)行态势；预计(ji)2025年下(xia)半年整体化(hua)工行(xing)业供需(xu)格局有望(wang)进一步改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始于阿勒泰市(shi)拉斯特小鎮，止于喀(ka)納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)(kai)通后，兩(liǎng)(liang)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。