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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩳🍏💌🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👅🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍏🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄👘🩱🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽🩳🥭💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🥑🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👗🥝🥬，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💌，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧄，或增大美元指数🌽👄🧡🩰🍄、美债收益率的波动🥻🍑🧄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👘🩰💯💖👅，下半年美联储重启降息概率仍较大💕🥔💗。

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