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湘财证券指出，长维度来看🍌，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💞，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🥥，2025年**工作报告中提到的科技、绿色💯👡😻、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍏。短维度来看👝👡，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地😡，国家已将工作重心转向科技领域🤬👞👄👙，大环境稳定有利于市场上行🥥💘。

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建议在6~8月的半年报季😈👘🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚👛🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍆🥬🩳🍓、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥾💓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👛👙🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡💖🥭👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段👅👄😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤬；3）建议开始重新关注政策信号🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠🥿💌，但需要耐心等待👝🍌🥦。

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***息显示，天成控股2016年末经审计的净资产为11.5 亿元，合计对外提供了11亿元的担保(bao)，已接近净资产的100%。按规定不仅需要对外披露，还需经股东大会(hui)审批(pi)同意。对(dui)于如此重大事项(xiang)，该公司不仅没有公告，更(geng)未履行股(gu)东大会决策程序。

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1、但长期来看，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费，最终压低石油需求和价格。

2、1）安全资产方向（如黄金🍈👙🍄😈、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🥔，建议适度配置并密切关注政策节奏；