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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)(cheng)，1980 年標(biāo)(biao)普指(zhi)數(shù)中近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降(jiang)至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把(ba)蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比(bi)較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。

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1、短期海外扰动增加👗😈👛，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💓，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💖🍅🍉😻、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👝👚🥒🍌。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💯💞👛。短期高位波动加剧💝🍉🤬🥑，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥦🥭👙🧄。

2、地缘方面🍑🥕🤬🥦，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责😈🤬👗。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗🤍👜。