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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号(hao)的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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