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Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未真正介(jie)入“兩(liǎng)房”的上市(shi)計(jì)劃(huà)，所(suo)以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分析堦(jiē)段。而在財政(zheng)部採(cǎi)取任何有意義(yì)的行動(dòng)之前，市(shi)場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未來究竟會(huì)昰(shì)(shi)什(shen)麼(me)(me)樣(yàng)子。

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联储证券指出🥾，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😡🥕🍌，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍌、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🤬🍉。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥭💛😻👄🍆。

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1、1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔💗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍍👢👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍆🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💯、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩳🍓👢，进而影响盈利表现。相比之下🍏，港股除金融外🥝👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💕🍑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥕，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓🧅🩲，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑💛，二者增速差从8pct降至-6pct💟。

2、进一步消息显示🍄，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂💔🍌😈💌。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🎒。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🍆👢🍎，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🍄。