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1、从背后因素来(lai)看(kan)：1、上涨(zhang)中的(de)追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期(qi)概率不大。

2、4月的贸易战再次提醒我们🍍🥑🥻🍑，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👙👡🥭，回头来看出错率都很高。不过💔，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥔👡🍋🍋。美国通胀隐患重新升温😡、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🤍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👿🧄。