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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)(li)史分位來看(kan)，港股(gu)較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國(guo)資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低(di)估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資金(jin)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今年以(yi)來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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作为A股调味品行业龙头企业(ye)，海天味业近日正式(shi)启(qi)动港股全(quan)球发售(shou)相关(guan)工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日(ri)在港交所主板挂牌上市。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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