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记者注意到，已有保险(xian)资管公司(si)提出，将推动第三方业务(wu)发展(zhan)。人保资产(chan)在2025年工作会议上提(ti)出，将转变发(fa)展理念，着力推(tui)动第三方业务转型，推动业(ye)务结构持续优化，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

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新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理💟，未经演讲者审阅🍉，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述🍆💛🩰。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🧄，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架👄🍅😈，市场对此定价偏积极💛😻。根据美国商务部长的表态😈😈，本次框架涉及了稀土和磁铁💋👙🍒、芯片设计软件👚💓🍋👗、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域💘，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期💛🥑💞。

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這(zhè)一消息揹(bēi)后則(zé)昰(shì)二代接(jie)班的行業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)。此前，中(zhong)國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國民營企(qi)業中80%以(yi)上爲(wèi)傢(jiā)(jia)族企業。如今許(xǔ)多公司正處(chù)于一代曏(xiǎng)二代密集交接的關(guān)鍵(jiàn)(jian)時(shí)期。娃哈(ha)哈宗馥莉(li)、新希朢(wàng)劉(liú)暢(chàng)等，都已陸(lù)續(xù)從(cóng)(cong)父輩(bèi)手中接過(guò)企業筦(guǎn)理的重任。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响👄🩱，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居💟、汽车、工业等传统边缘计算的升级👅🩲🧄👘，以及AI眼镜等创新硬件的面世👞。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🧡💔🥦、成本的下降💘🍒🤬，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🥔😡🍇，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东👅、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💌，我们认为AI算力需求仍保持强劲💘🍉💕。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💓，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🎒💕💛🥒，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍍，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💗😠👛，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍎🍊👅💗，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。