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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉🩲🥾🧡，美联储降息预期影响港股表现👜🍋🍌🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆💘🧡，尤其港股表现更为强势🍆💋🍉🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡💯。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦🍏，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰，万得全A全年上涨9%👅🍋🍌🍊，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦🍈🥬、煤炭💞、化工💕👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿👛😠💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🎒👘👡，是21年A💕🩳、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢🩳。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🌽💕，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🎒🍇🍆👙🍊。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中💗🧄👅，2024年研发投入平均增长10%😡🥑，有22家公司研发投入超过10亿元🎒💋💓，注册制样本公司17家🩰💞，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造😈🥦🥻🥿、数字经济🥦🍅🥕、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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价格数据也没有什么可(ke)担心的。5月份潜(qian)在(zai)通胀连续第四个月低于预期，受此消息(xi)提振(zhen)，美债上周上涨，因为市场押注今年(nian)降息(xi)不止一次。

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