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“新疆的壮美风光和热情好客远超想象！导游细致的讲解让我深入了解了新疆的人文风情。”哈萨克斯坦游客娜塔莉娅在乌鲁木齐游览时难掩兴奋🌽🥾🍒。今年以来💝🍎🥦，前往中国新疆游览的中亚旅游团源源不断😡，乌鲁木齐作为中亚游客热门目的地的吸引力持续攀升🍉🩰。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍈🍇🍉😻🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊😈，但自由现金流充沛的企业🍊🥿🍆💋，既可以延续其分红表现👠😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🥒💖，获得ROE的抬升🧡💟👢，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝🥿🥦；补贴政策推动下💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🍊🍓；预期走出底部👠🎒🥥，高分红保障+经营稳健的白酒💟👘🥦👚。③进攻弹性视角下🩳🩱，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍑🍏🍅👠，货币宽松扩张剩余流动性💖💖，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💟🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡，包括电子（算力👝💌、半导体设备、芯片）🎒🍎👞、信息化（数据库🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚、通信（算力服务+卫星通信）👘😠🥔。

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2、估值：港股更便宜😻🥬🧅，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍄🍍，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍍👚🥾，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🤬🥝，均显著高于恒生指数10.6倍😈，对比成长板块🍎，创业板指当前PE 31倍💖🍎👅，高于恒生科技的20倍🥕🍒。从相对水平来看😈，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥬。年初恒生指数PE 8.7倍🥔😡，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👅🍉🥒、17%分位👢🍆🧄，同期万得全A 17倍、24%分位🍏。结构上看👘🍌👗，取同在A🍍、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🩲、电力设备（89%）🥾、电子（81%）AH估值溢价更高🥾，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦(tan)總理夏巴玆(zi)的電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)談(tán)中(zhong)錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。

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2、近日，广州市商务局发布《广(guang)州市提振消费专项行动(dong)实施方案(an)（征(zheng)求意(yi)见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方(fang)面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策(ce)，全面取消限购、限(xian)售、限(xian)价，降低贷款首付(fu)比例和利率。同(tong)时，在大宗消费更新(xin)升级行动方面提出，更好满(man)足住房消费需求。持续优化住(zhu)房公积金使(shi)用政策，支持缴存人在提取(qu)住(zhu)房公积(ji)金支付购(gou)房首付款的同时申请住房公积金个人(ren)住(zhu)房贷款。业(ye)内分析认为，广州此次(ci)政策松绑不仅是对市场现状的应对(dui)，更(geng)是有(you)助于吸引高(gao)端人才、激活产业链条(tiao)，推动城市长期发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远(yuan)的意(yi)义，或将(jiang)为广州房地产市场格局带(dai)来重塑，为城市的发展带来(lai)新的活力和(he)机遇。