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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息👞。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍌，主要受美国经济放缓的推动🩰💘👗💘🥥。非美地区因货币政策相对宽松🤬，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥒👢👞👜，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍉🍏🍉，建议平衡配置🌽。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🩲😡🍓、软件👜💓🥒、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融😻，我们对消费以及偏消费的制造业（家电😡、汽车）🍎🩰💛、大宗原材料保持谨慎👛💋💘👝🌽。

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项目未能实现这一点👝👄，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例🍆🧅🍏，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🥭。这不仅增加了项目成本🍑🧅🍓👝，还延长了行程时间🤍🍌。

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2、湘财证券(quan)指出，长维度来看，目(mu)前(qian)A股市场处于新“国九条”行情和(he)类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场(chang)或大概(gai)率以(yi)“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技(ji)、绿色、消费(fei)以及基建等领域将是未来市场关注的主(zhu)要(yao)方(fang)向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。