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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😈🥿🥬💔💘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👜🍒🧅👘🍅。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)(fei)等。

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同日，中国稀土还披露了一(yi)则(ze)变(bian)更公司总经理的公告，原公司总经理(li)闫(yan)绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公(gong)司党委副书记、副董事长(zhang)，广(guang)西国盛(sheng)稀土新材料(liao)有限公司(si)董事，中稀（山东(dong)）稀土开发有(you)限公司党委(wei)书记、董事、总经理(li)，中稀（湖南）稀土(tu)开发有限公司党委副书记、董事、总(zong)经理。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远(yuan)没有(you)预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯(si)能源的制裁的策(ce)略，在6月欧盟(meng)一度下调俄罗(luo)斯原油的(de)最高上限价格至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄罗斯能(neng)源的供(gong)应和出口(kou)保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以(yi)问(wen)题继续(xu)扰动红(hong)海，原(yuan)油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍(reng)较弱，美伊核协议(yi)仍未(wei)达成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将面临不确定性(xing)，影响(xiang)供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能(neng)力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于弱势。这仍是原油市场下半年面(mian)临的最大的计价因素之一(yi)。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面💞🍒💓。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍅🥻🥾，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。