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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥑、消费出口相对强💛🥾🍍、新经济领域热点频出💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭💯👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍑🥻，外需和地产压力进一步提升🍒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈🎒💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍄💔，可能反应了这种预期。

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一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、（2）需(xu)求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景(jing)气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需求后，下半(ban)年全球(qiu)锡消费或将边际弱化(hua)。

2、值得关注(zhu)的是，512810尾盘溢价再度走高，收(shou)盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占(zhan)上风。上日已有超7400万元资金提前进(jin)场。