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2025-06-24 16:32:02 作者：黎翊皓

2025年(nian)6月16日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)(lv)油漲超4%，燃料油漲(zhang)超3%，荳(dòu)油漲(zhang)近3%，菜油、焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)、20號(hào)膠(jiāo)(jiao)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。

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上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联(lian)网+”行(xing)动(dong)计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个(ge)百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社(she)融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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