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五(wu)、国际(ji)市场方面：近期市场关注重心还(hai)是更多在(zai)于宏(hong)观方面，基本面驱(qu)动有限。近期全(quan)球地缘冲突有加(jia)剧迹象，俄乌、中(zhong)东(dong)等(deng)地均有动乱(luan)，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数(shu)据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预(yu)期(qi)降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无(wu)方向(xiang)性驱动。基本面来看(kan)，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日整体播种进度(du)约(yue)76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度环比(bi)有一定减弱，最新公布的(de)美棉(mian)优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优良率(lv)同比下降12个百分点，但高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花产(chan)量预期值，但(dan)最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产(chan)量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调(diao)增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面(mian)角度(du)看，2025/26年度(du)全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外(wai)机构对全球经济增速尤其是美国经济(ji)增速有较大幅度下调(diao)，或对棉花需求及价格有一定影(ying)响。综合来(lai)看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关(guan)注全球经(jing)贸形式变化。

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4、交易热度：今年以来(lai)更多资金(jin)选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热度提升(sheng)，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来(lai)A股交易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场(chang)风险偏(pian)不强，而(er)港股凭借低估值(zhi)和业(ye)绩优势吸(xi)引大量南(nan)下资(zi)金。本轮南向(xiang)资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提(ti)升(sheng)。

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阿拉格齐是15日在外交部(bu)会见(jian)各国驻伊朗大使、临时代办及(ji)外国和(he)国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗(lang)境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这(zhe)是(shi)以色列继在加沙地带的所作(zuo)所为(wei)以后，“在国际法上越过了新的红线”。

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2、在这场政(zheng)策转向博弈中，市场与(yu)英国央行的预(yu)期差正在收窄。尽管(guan)总体通胀仍处高(gao)位，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天(tian)平向宽松侧倾斜。未来一周的(de)通(tong)胀数据发布(bu)与英国央(yang)行政策声明(ming)，将成为观(guan)测英国经济走向的重要风向(xiang)标。