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机构指出，随着天气升温，制冷剂维修端需求逐步旺盛，真实动销提振渠道价格信心🥬🥭。下游空调6-8月排产同比维持高增长，需求端继续给予正向反馈。制冷剂长景气周期趋势不变🥑，在主流制冷剂内外贸报价持平背景下💞👛，制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强。

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随着百年变局加速演进💘🍑💋，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍆，军强方能国安”🍓🤍👞🧅！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💛🍋，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💟👢，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👞，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧄🥻😡👿，消费场景受限导致行业短期仍然承压😈🩰🥾，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😻👗。另一方面，经过前期的调整🥔💗😡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)(chu)，一攬(lǎn)子政(zheng)筴(cè)加碼(mǎ)(ma)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)(xiao)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)(chang)信心有朢(wàng)提(ti)振(zhen)。（互聯(lián)網(wǎng)(wang)）券商業(yè)(ye)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估(gu)值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重(zhong)視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)(yu)期交易屬性，建(jian)議持續(xù)關(guān)註政筴及(ji)事件催(cui)化(hua)下竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組主線(xiàn)。

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1、巴西央(yang)行可能已从 6 月 10 日公布(bu)的 5 月通胀(zhang)报告中获得足(zu)够(gou)的好消息，从而结束(shu)其小幅紧缩周期，并在周三(san)维持借贷成本(ben)不变。

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