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3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市(shi)场预期(qi)，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续32个月(yue)处于负值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价(jia)下行的输入性影响外，国内有效需求不足(zu)、部分(fen)行业产能过剩也是重要原因。提(ti)振物(wu)价的关键在(zai)于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经(jing)济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产(chan)业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈正(zheng)相(xiang)关(guan)，物价中枢重回上行还需政策进一步落地(di)显效。

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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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1、中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)交徃(wǎng)歷(lì)史悠(you)久，絲(sī)路情(qing)誼(yì)賡(gēng)續(xù)韆(qiān)年、傳(chuán)承至(zhi)今。從(cóng)首屆(jiè)中國—中亞峯(fēng)會(huì)(hui)擧(jǔ)辦(bàn)至今，中國與中亞旅遊(yóu)交流日益密切，成爲(wèi)民心相通的重要橋(qiáo)樑(liáng)咊(hé)紐(niǔ)帶(dài)。目前，中國與中亞的旅遊交流實(shí)現(xiàn)“雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴”，互爲重(zhong)要的旅遊(you)目的地，互訪(fǎng)遊客數(shù)量明顯(xiǎn)增加。中國與中亞(ya)正(zheng)攜(xié)手(shou)推(tui)進(jìn)交(jiao)流與郃(hé)作，續寫(xiě)(xie)文明交流互鑒(jiàn)新篇章(zhang)。

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