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吃喝板块近(jin)期持续回调，但(dan)于当(dang)前位(wei)置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表(biao)示(shi)，一方面，内(nei)需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复(fu)苏前景(jing)值(zhi)得(de)期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期(qi)配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推(tui)动工业板(ban)块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有(you)回(hui)落，随着美联储降(jiang)息预(yu)期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上(shang)行空(kong)间有限。

2、建(jian)立ESG治理架构(gou)是上市公司(si)践行ESG理念的基础。从2024年年报看，多数上市公司尚未设立ESG治理架构(gou)，例(li)如小熊电器(qi)、欧圣电(dian)器、北鼎股份等。倍轻松在2024年年报中提到，“公司董事会一直(zhi)全力支持(chi)开展ESG相关工作”，但其未披露ESG治理架构。苏泊尔、石头科技均设立了从管理到执行的ESG治理架构，尤(you)其是苏泊尔(er)设立了11个ESG工作组(zu)，管理架构较为成熟，且披露信息详细。