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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资(zi)金环境对(dui)估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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1、6月(yue)美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持年内(nei)两次降(jiang)息预(yu)期。不过相比今年3月(yue)，预期年内(nei)不降息的官(guan)员人(ren)数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的(de)劳动(dong)力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更(geng)多信息。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥥，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🩲🍈💌，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展😈👛。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🎒💔💕💕🍋、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍊👙。用好证券、基金🍑👗😻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💝，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍓🥭。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥔🥒🍊，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💖💝，完善房地产金融基础性制度🍅，助力构建房地产发展新模式🥬🌽。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。