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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位,7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束,全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击,但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市(shi)场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化,新增景气支撑领(ling)域(稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品)以及地产调控政策(ce)有(you)望宽松带来估(gu)值修复机(ji)会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行、保(bao)险的(de)投(tou)资(zi)推(tui)荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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