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1、估(gu)值角度，上半(ban)年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上(shang)移，当前估(gu)值水(shui)平与2025年(nian)3月高(gao)位的23倍2025E P/E相比略有回落，随(sui)着美联储降息预期不(bu)断推迟，以及关(guan)税不确定性持续存在，估值继(ji)续上行空(kong)间有限。

2、细(xi)分子(zi)行业看，白(bai)酒方面，贵州茅(mao)台(tai)（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸(lu)州老窖分(fen)别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白(bai)酒持续扩容，叠加品牌护城河与(yu)定价权，龙头公(gong)司盈利增(zeng)长确定性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。