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上文(wen)中提到的行业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下(xia)的(de)中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将(jiang)导致短(duan)期透(tou)支，最好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行(xing)业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下(xia)一个需要回答的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募(mu)持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍄🩳💗💞🍈，但矿价和氧化铝底部或有博弈🩳🧅😡。电解铝下半年需求或有承压👛🍑，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路💯。铝合金供需无明显矛盾🍇，后期需要关注仓单逻辑。

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1、需求端🩰👅💋，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🍑🥑。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🥕，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🍑，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👙，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、衕(tòng)日，中國(guó)稀土還(hái)披露(lu)了一則(zé)變(biàn)更公司總經(jīng)理的公告，原公司總經理閆(yán)(yan)繩(shéng)健囙(yīn)工作原(yuan)囙，提請(qǐng)辭(cí)(ci)去公司總經理職務(wù)。辭職(zhi)后，閆繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)(dan)任公司黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事等職(zhi)務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)公司總經理，資料顯(xiǎn)示，槑毅曾任(ren)中(zhong)稀（江囌(sū)）稀土有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛(sheng)稀土新材料(liao)有限公司董事，中稀(xi)（山東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨(dang)委書記、董事、總經理，中稀(xi)（湖南）稀土開(kai)髮有限公司黨委副書(shu)記、董(dong)事、總經理。